Avseende obligationer om SEK 350 000 000 emitterade av Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) med ISIN SE0004868727 avseende obligationer med rörlig ränta (”Obligationer”), informerar Bolaget härmed samtliga innehavare av Obligationer om att Bolaget avser nyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga Obligationer den 30 november 2015, i enlighet med Terms and Conditions för Obligationerna daterat 26 mars 2013.
Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån
Kvalitena AB (publ) har genomfört förvärv av aktier i fastighetsbolaget Kuststaden. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion där Kvalitena förvärvar 30% av aktierna i Kuststaden Holding AB. I bolaget finns totalt 72 st. fastigheter belägna i Oskarshamn, Visby och Västervik med en genomsnittlig avkastning om ca 7,3%. Den totala uthyrbara arean uppgår till 101 000 m2 med fokus på bostäder. Totalt ingår det 977 st. lägenheter som svarar för 63% av den totala uthyrbara arean. Bland övriga ägare i bolaget återfinns b.la Investment AB Spiltan, grundarna Patrick Johansson och Magnus Klintheim.
Kvalitena förvärvar aktier i Kuststaden
Kvalitena AB (publ) kommer förvärva och erhålla 3 603 653 aktier i Scandi Standard AB (publ), i en affärstransaktion med bl.a. Lantmännen. Kvalitena koncernen är ägare till en av Scandi Standards största produktionsanläggning och avser att fortsätta vidareutveckla fastigheter och bolaget.
D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att sälja sitt bestånd i bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg genom en bolagsaffär.
Kvalitena AB (publ) har emitterat ett obligationslån om 600 MSEK som är delvis säkerställt. Obligationslånet har en löptid om tre år löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m +6,50 procentenheter. Investerarintresset för obligationslånet var mycket starkt och emissionen övertecknades trots en utökning av initialt indikerad volym. Svenska investerare utgjorde ca 85 procent av volymen och totalt deltog över 80 investerare i emissionen.
”Kvalitena är tacksamma över det förtroende befintliga och nya investerare gett oss och det faktum att vi attraherat en så stor variation av institutionellt kapital. Vi är mycket nöjda med utfallet och ABG som finansiell rådgivare” – Knut Pousette, VD Kvalitena
Emissionslikviden ska användas för att refinansiera bolagets utestående obligation samt utgöra en grund för fortsatt fastighetsrelaterad expansion. Kvalitena avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm.
ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen medan Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Kvalitena.
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00
Om Kvalitena
Kvalitena AB (publ) är ett privatägt fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen. Huvudinnehaven utgörs idag av D. Carnegie & Co AB (publ) samt Stendörren Fastigheter AB (publ), i vilka bolaget innehar kontrollerande positioner. Kvalitenas delägda samt helägda fastighetsbolag har idag ett totalt fastighetsvärde överstigande 20 miljarder SEK.
