Kalender

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) emitterade den 30 mars 2017 ett icke säkerställt obligationslån om 800 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år.

Kvalitena har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.
Med anledning av detta har Kvalitena upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Kvalitenas (www.kvalitena.se) webbplatser.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) har idag förvärvat 1 000 000 B-aktier samt 125 000 A-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Kvalitenas ägarandel uppgår efter förvärvet till 41,45% av rösterna samt 26,34% av kapitalet.

”Kvalitena fortsätter sin inslagna väg i att investera i direktägda fastigheter och stärka positioner i befintliga innehav med hög avkastning” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena ökar innehavet i Stendörren Fastigheter

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har den 24 april 2017 slutfört ett köp med efterföljande indragning av samtliga utestående obligationer under Bolagets SEK 100 000 000 obligationslån med ISIN SE0008320295. Efter genomfört köp och efterföljande indragning av obligationer är det utestående beloppet under obligationslånet noll.

Återköp samt indragning av obligation

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) har den 28 april genomfört försäljning om totalt 1,594,333 A-aktier samt
2,344,801 B-aktier i D.Carnegie & Co, motsvarande Bolagets totala innehav. Köparen i affären var Blackstone via Vega Holco S.á.r.l.

”Kvalitena fortsätter sin inslagna väg i att investera i direktägda fastigheter och stärka sina positioner i befintliga innehav. Vi anser att Blackstone har och fortsatt kommer att utveckla D.Carnegie & Co på ett mycket positivt sätt” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena avyttrar återstående innehav i D.Carnegie & Co till Blackstone

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Pressmeddelande, 30 mars 2017

Notice of Voluntary Total Redemption

Pressmeddelande – Förtidsinlösen av 600m obligation

Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationer under sitt obligationslån 2015/2018 om ursprungligen 600 MSEK

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0007666102 (”Obligationerna”) den 26 april 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Obligationerna kommer att lösas till ett belopp per Obligation motsvarande Applicable Premium, jämte upplupen obetald ränta från, men exklusive, närmast föregående ränteförfallodag till och med återbetalningsdagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Press release, 30 March 2017

Kvalitena AB (publ) redeems outstanding notes under its note loan 2015/2018 in the original amount of MSEK 600

Kvalitena AB (publ) (the ”Company”) hereby gives notice of its intention to use its right to redeem all outstanding notes under the Company’s note loan with ISIN SE0007666102 (the “Notes”) on 26 April 2017, in accordance with the Terms & Conditions for the Notes.
The Notes will be redeemed at an amount per Note equal to the Applicable Premium, together with accrued but unpaid interest from, but excluding, the previous interest payment date to and including the redemption date.

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 800 MSEK. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m +6,00 procentenheter. Obligationslånet rönte stort intresse och totalt deltog över 80 investerare i transaktionen. Svenska investerare utgjorde ca 85 procent av volymen.

”Kvalitena är tacksamma över det förtroende befintliga och nya investerare gett oss och det faktum att vi attraherat en så stor variation av institutionellt kapital. Vi är mycket nöjda med utfallet och ABG som finansiell rådgivare” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Emissionslikviden ska användas för att förlänga bolagets kapitalbindning genom att finansiera återlösen av bolagets utestående obligation samt refinansiera ytterligare skuld. Kvalitena avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen medan Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Kvalitena.

Kvalitena emitterar ny obligation om 800 MSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) (“Kvalitena”) har gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheterna till att emittera nya obligationer. En emission av en icke säkerställd obligation med rörlig ränta, med en ungefärlig löptid om 3,5 år, i svenska kronor kan följa, med reservation för rådande marknadsförutsättningar. Syftet med emissionen är att finansiera allmänna verksamhetsändamål och att möjliggöra förtida inlösen av bolagets existerande obligation med ISIN SE0007666102 samt möjliggöra refinansiering av ytterligare skuld.
För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena undersöker möjligheterna att emittera obligationer

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2016, för att läsa kommunikén klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2016

Den 20 december 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100 000 000 obligationslån.

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100.000.000 obligationslån ISIN SE0008320295 samt den säkerhet som ställts i samband därmed.

Efter begäran har Agenten idag skickat ut ett meddelande om det skriftliga förfarandet till obligationsinnehavarna med begäran om ändringar som återfinns i sin helhet på Agentens hemsida www.stamdata.com och på Bolagets hemsida www.kvalitena.se. Obligationsinnehavarna hittar där information om röstning och relevanta datum i tillkännagivandet om det skriftliga förfarandet med begäran om ändringar.

För att vara berättigade att delta i det skriftliga förfarandet måste man uppfylla kriterierna för att vara en obligationsinnehavare 27 december 2016. Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett värdepapperskonto hos Euroclear, som en direktregistrerad ägare eller förvaltare med avseende på en eller flera obligationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Notice of written procedure