Aktuellt

Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationer

30 mars, 2017

Pressmeddelande, 30 mars 2017

Notice of Voluntary Total Redemption

Pressmeddelande – Förtidsinlösen av 600m obligation

Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationer under sitt obligationslån 2015/2018 om ursprungligen 600 MSEK

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0007666102 (”Obligationerna”) den 26 april 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Obligationerna kommer att lösas till ett belopp per Obligation motsvarande Applicable Premium, jämte upplupen obetald ränta från, men exklusive, närmast föregående ränteförfallodag till och med återbetalningsdagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Press release, 30 March 2017

Kvalitena AB (publ) redeems outstanding notes under its note loan 2015/2018 in the original amount of MSEK 600

Kvalitena AB (publ) (the ”Company”) hereby gives notice of its intention to use its right to redeem all outstanding notes under the Company’s note loan with ISIN SE0007666102 (the “Notes”) on 26 April 2017, in accordance with the Terms & Conditions for the Notes.
The Notes will be redeemed at an amount per Note equal to the Applicable Premium, together with accrued but unpaid interest from, but excluding, the previous interest payment date to and including the redemption date.

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena emitterar ny obligation om 800 MSEK

27 mars, 2017

Kvalitena AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 800 MSEK. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m +6,00 procentenheter. Obligationslånet rönte stort intresse och totalt deltog över 80 investerare i transaktionen. Svenska investerare utgjorde ca 85 procent av volymen.

”Kvalitena är tacksamma över det förtroende befintliga och nya investerare gett oss och det faktum att vi attraherat en så stor variation av institutionellt kapital. Vi är mycket nöjda med utfallet och ABG som finansiell rådgivare” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Emissionslikviden ska användas för att förlänga bolagets kapitalbindning genom att finansiera återlösen av bolagets utestående obligation samt refinansiera ytterligare skuld. Kvalitena avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen medan Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Kvalitena.

Kvalitena emitterar ny obligation om 800 MSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena undersöker möjligheterna att emittera obligationer

20 mars, 2017

Kvalitena AB (publ) (“Kvalitena”) har gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheterna till att emittera nya obligationer. En emission av en icke säkerställd obligation med rörlig ränta, med en ungefärlig löptid om 3,5 år, i svenska kronor kan följa, med reservation för rådande marknadsförutsättningar. Syftet med emissionen är att finansiera allmänna verksamhetsändamål och att möjliggöra förtida inlösen av bolagets existerande obligation med ISIN SE0007666102 samt möjliggöra refinansiering av ytterligare skuld.
För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena undersöker möjligheterna att emittera obligationer

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2016

28 februari, 2017

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2016, för att läsa kommunikén klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2016

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

16 januari, 2017

Den 20 december 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100 000 000 obligationslån.

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

Kvalitena AB (publ) har begärt ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om 100mkr

20 december, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100.000.000 obligationslån ISIN SE0008320295 samt den säkerhet som ställts i samband därmed.

Efter begäran har Agenten idag skickat ut ett meddelande om det skriftliga förfarandet till obligationsinnehavarna med begäran om ändringar som återfinns i sin helhet på Agentens hemsida www.stamdata.com och på Bolagets hemsida www.kvalitena.se. Obligationsinnehavarna hittar där information om röstning och relevanta datum i tillkännagivandet om det skriftliga förfarandet med begäran om ändringar.

För att vara berättigade att delta i det skriftliga förfarandet måste man uppfylla kriterierna för att vara en obligationsinnehavare 27 december 2016. Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett värdepapperskonto hos Euroclear, som en direktregistrerad ägare eller förvaltare med avseende på en eller flera obligationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Notice of written procedure

Sveavalvet AB (publ) emitterar ett icke säkerhetsställt obligationslån om 250mkr

12 december, 2016

Sveavalvet AB (publ) ett dotterbolag till Kvalitena AB (publ), tidigare Topia Fastigheter AB, har ingått avtal om att förvärva ytterligare 15 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor.

I samband med detta har Sveavalvet emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas som delfinansiering för de 15 förvärven.

Obligationslånet löper till december 2019 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,50% per år som erläggs kvartalsvis. Investerarintresset för obligationslånet var starkt och emissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska institutionella investerare. Sammanlagt deltog cirka 50 investerare i emissionen.

Genom obligationsemissionen så stärker vi Sveavalvets finansiella ställning och öppnar en ny finansieringskälla för bolaget. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss och det faktum att vi nu har möjlighet att genomföra flera attraktiva förvärv” – Petter Boström, VD Sveavalvet

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Sveavalvet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petter Boström, VD Sveavalvet AB (publ)
+46 (0)70 222 02 12

Knut Pousette, Styrelseordförande Sveavalvet och VD Kvalitena AB (publ)
+46 (0)8 121 317 00

 

Sveavalvet AB (publ) emitterar ett icke säkerhetsställt obligationslån om 250 mkr 

 

 

Sveavalvet AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten Sällanköpshandel, Lager och Lätt industri över hela Sverige med fokus på fastigheter med välrenommerade hyresgäster, långa avtal och stabila kassaflöden. Efter förvärven kommer bolaget att ha en fastighetsportfölj om cirka 1,5 miljarder kronor, hyresvärde över 135 miljoner kronor samt ett driftnetto om cirka 115 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean kommer att uppgå till ca 210 000 kvm. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB.

Kvalitena investerar långsiktigt via apportemission i det blivande noterade fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) via Effnetplattformen AB (publ)

6 december, 2016

Effnetplattformen AB (publ), noterat på First North, förvärvar via apportemission samtliga aktier i de privatägda fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, och byter i samband med detta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Det sammanlagda fastighetsvärdet i det nya bolaget uppgår till ca 10,7 miljarder med ca en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresintäkterna beräknas på helårsbasis uppgå till ca 900 miljoner.

Bolagets egna kapital uppgår till ca 2,9 miljarder SEK. Justerad soliditet beräknas uppgå till ca 33 procent.

Kvalitena tror starkt på Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé och vi ser oss som en långsiktig och aktiv ägare i det nya bolaget. Tillsammans med övriga ägare och bolagets ledning ser vi fram emot att ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling. Vi tycker också det är extra kul när flera välrenommerade fastighetägare kan gå ihop och skapa ett fastighetsbolag utöver det vanliga” – Knut Pousette, VD Kvalitena AB (publ)

De fyra största ägarna i det nya bolaget blir Ilija Batljan med bolag, Kvalitena AB, Sven-Olof Johansson genom Compactor Fastigheter AB och Erik Paulsson genom Backahill AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

kvalitena-investerar-langsiktigt-i-blivande-noterat-fastighetsbolag

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q3 2016

30 november, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2016

Notice of partial amortization

14 september, 2016

Kvalitena AB (publ) (the “Issuer”) hereby notifies the Noteholders that the Issuer will use its right, in accordance with Section 10.4 of the amended and restated Terms and Conditions (the “Terms and Conditions”) for the SEK 600,000,000 senior floating rate notes 2015/2018 with ISIN SE0007666102, dated 17 August 2016, to repay SEK 100,000,000 of the total Nominal Amount of the Notes.

Pursuant to the partial amortization, all outstanding Notes shall be partially repaid by way of reducing the Nominal Amount of each Note pro rata. The repayment per Note shall equal the repaid percentage of the Nominal Amount (rounded down to the nearest SEK 1.00) plus (i) a premium on the repaid amount of 3.00 %, and (ii) accrued but unpaid interest on the repaid amount.

Payment will be made to such person who is registered as a Noteholder on 20 September 2016 (the “Record Date”). The repayment will be made on 27 September 2016.

Capitalized terms shall have the same meaning as in the Terms and Conditions, unless otherwise set out herein.

Please consider this Notice as a Notice of partial amortization in accordance with the Terms and Conditions of the Notes.

Notice-of-partial-amortization

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00